近日，中國證券投資基金業協會公布了《2020年私募基金統計分析簡報》，干貨滿滿。

 

我國私募基金行業正進入“快車道”。報告顯示，截至2020年末，我國存續私募基金96818只，管理規模16.96萬億元，較2019年末分別增長18.5%、20.5%。其中，當年新備案私募基金達到26567只，新備案規模1.07萬億元，同比分別增長40.2%、19.5%。

 

報告同樣全方位分析了私募股權基金、創業投資基金的最新情況，讓我們來看看其中值得關注的要點：

 

• 新備案股權基金數量及規模逐年下降

 

受國際國內復雜經濟形勢、疊加疫情等因素影響，2020年當年新備案私募股權投資基金數量及規模較2019年繼續下降，行業募資環境進一步趨冷。2020年當年新備案私募股權投資基金3860只，較2019年同比下降4.3%；新備案規模4705.37億元，較2019年減少1340.37億元，同比下降22.2%。

 

• 新備案創投基金數量及規模大幅增長

 

截至2020年末，已備案創業投資基金10398只，較2019年末增長30.3%；基金規模為1.69萬億元，較2019年末增長39.8%；平均每只基金的規模約為1.63億元。2020年當年，創業投資基金繼續保持穩定增長，新備案創業投資基金2623只，備案規模1687.99億元，占當年新備案各類型私募基金的比例為9.9%和15.8%，較2019年同比增長40.9%和47.3%。

 

• 機構投資者是私募股權投資基金與創業投資基金主要資金來源

 

截至2020年末，私募股權投資基金的主要出資方為機構投資者，出資金額8.17萬億元，出資占比達86.7%。其中，企業投資者數量占比16.7%，但出資規模占比達56.2%；各類資管產品（含母基金）作為出資者數量占比僅為3.9%，但出資規模占比達30.6%。

 

截至2020年末，創業投資基金中，機構投資者出資金額最大，出資規模1.11萬元，出資占比74.11%。其中企業投資者數量占比28.5%，相關資金占比達49.2%；資管計劃投資者數量占比僅為6.7%，相關資金占比達24.9%。創業投資基金出資者繼續呈現機構化、專業化發展趨勢。

 

• 創業投資基金投資案例數量和金額大幅上漲

 

截至2020年末，創業投資基金在投案例43003個，在投本金9476.20億元，較2019年末分別增長23.5%和39.3%。2020年當年創業投資新增投資案例數量及投資金額大幅增長。新增投資案例10268個，同比增長41.1%；投資金額2715.06億元，同比增長77.0%。

 

 

• 私募股權基金、創業投資基金投向中小、高新、初創科技型企業增幅明顯

 

• 私募股權基金、創業投資基金投資區域聚集于東部地區

 

從統計中我們可以發現，東部地區是投資的熱土。

 

 

從在投案例地域分布來看，截至2020年末，私募股權基金在投案例數量排名前五的地區為北京、廣東、上海、江蘇和浙江，合計36198個，占在投案例總數量的65.4%；在投金額排名前五的地區為廣東、北京、上海、江蘇和浙江，合計3.22萬億元，占在投金額總數的51.4%。

 

2020年當年新增投資中，在投案例數量排名前五的地區是廣東、北京、江蘇、上海和浙江，數量合計7170個，占2020年新增投資案例數量的63.1%；投資金額排名前五的是廣東、北京、上海、江蘇和浙江，投資金額合計6794.01億元，占2020年新增投資金額的57.7%。

 

從在投案例地域分布來看，截至2020年末，創投基金投資案例數量排名前五的地區為北京、廣東、上海、江蘇和浙江，合計32507個，占案例總數量的75.6%；投資案例在投金額排名前五的地區為北京、廣東、上海、江蘇和浙江，合計6529.52億元，占在投金額總數的71.4%。

 

2020年當年新增投資中，在投案例數量排名前五的地區主要集中于北京、廣東、上海、江蘇和浙江，合計7837個，占2020年新增投資案例數量的76.3%；投資金額排名前五的地區為廣東、北京、上海、江蘇和浙江，合計1993.27億元，占2020年新增投資金額的73.4%。

 

• 創投基金五成以上資金投向國家重點支持行業

 

從在投金額行業分布看，前五大行業分別為“計算機運用”、“資本品”、“醫藥生物”、“醫療器械與服務”和“半導體”，各行業在投金額分別為2145.28億元、1101.05億元、826.38億元、678.99億元和626.14億元，在投金額合計5377.84億元，占比58.8%。

 

• 2020年私募股權基金轉讓、回購退出較多

 

從退出次數看，私募股權投資基金退出方式主要為協議轉讓、企業回購、被投企業分紅，上述方式合計占所有退出次數的64.5%。從單次退出的實際退出金額看，“境內上市（除IPO）”、“境內IPO”、“境外上市”和“整體收購”領先于其他退出方式，平均實際退出金額分別為2.60億元、2.42億元、2.41億元和1.13億元。

 

2020年當年新增退出案例通過“協議轉讓”和“企業回購”方式發生的退出行為較多，占所有退出數量的58.2%，退出本金占比達61.4%，實際退出金額占比52.0%。其中通過“協議轉讓”發生的退出行為3517次，實際退出金額2391.16億元；通過“企業回購”發生的退出行為2223次，實際退出金額1001.66億元。

 

• 2020年創業投資基金退出平均回報率94.9%

 

截至2020年末，創業投資基金投資案例退出方式，從退出次數來看主要為“協議轉讓”、“企業回購”、“被投企業分紅”和“新三板掛牌”，上述方式合計占所有退出次數的78.0%；從實際退出金額來看，“境內IPO”、“協議轉讓”、“企業回購”實際退出金額占比較高，達85.2%。

 

2020年當年創業投資基金新增退出案例3616個，發生退出行為5105次，實際退出金額982.56億元；退出案例的平均投資期限44.06個月。其中，完全退出案例2132個，發生退出行為2816次,實際退出金額632.68億元；退出案例的平均回報率94.9%，平均投資期限40.54個月。

 

從相關退出案例的退出方式來看，主要為“協議轉讓”、“企業回購”和“新三板掛牌”，上述方式占所有退出次數的76.9%；從實際退出金額來看，“協議轉讓”、“境內IPO”和“企業回購”實際退出金額占比較高，合計占比達85.3%。

 

來源：“私募基金日報”公眾號